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9月以来,部分顺周期行业密集走强引发市场关注,其中煤炭、有色、建材、钢铁等板块铁树开花,周期股的“金秋”似乎渐行渐近。从基本面来看,周期行业的涨价潮比往年都猛,一方面是产业复苏带来的契机,另一方面是通货膨胀依然严重,导致商品价格明显有所提升。主要还是周期板块体量较大,二线蓝筹股居多,还有不少一线蓝筹股,所以没有机构资金的大幅度进入也很难出现机会,不过从基本面和政策面利好来看,确实是后市值得关注的板块之一。
主力净流入行业板块前五:军工,火电,新能源车零部件,汽车零部件,仪器仪表; 主力净流入概念板块前五:卫星互联网,北斗导航,航天,军民融合,央企改革; 主力净流入个股前十:N中巨芯、中国卫通、浙江世宝、海格通信、上海电气、高鸿股份、蓝英装备、赛力斯、紫光国微、荣联科技
近期硅料价格已8次上调,原料端硅料价格持续上涨。在上游硅料供应量提升的同时,今年三季度国内组件出货量、新增装机容量都可能低于市场预期,9月组件排产可能下降。骑牛看熊认为硅料出现了价格上涨,出货量偏低的情况,这有可能会导致市场供不应求的情况出现,特别要注意的是光伏组件下半年进入加速期,要注意行业红利期的到来。
政策面暖风频吹,实施钢材消费升级行动,着力扩大钢铁需求。从加强钢结构应用推广、扩大重点领域消费需求、提升钢铁产业链国际化水平3个方面入手,用好国内国际两个市场,形成有效需求牵引。骑牛看熊发现国内供给释放节奏或放缓,支撑钢价增长的预期,随着顺周期市场风格的催化,以及国内钢价预期的好转,板块估值提升行情有望延续。周期板块的上涨也是推动指数上攻的助力,关注场外资金的参与力度。
备受关注的“认房不认贷”政策终于在广州、深圳、上海、北京四个一线城市先后落地。政策提振信心,使更多购房人享受首套房贷款的首付比例和利率优惠,有助于降低购房成本,更好满足刚性和改善性住房需求,加速这些城市房地产市场的企稳回升。骑牛看熊认为下半年对于房地产的支持可谓是不断加码,各地仍将不断完善政策工具箱,根据房地产市场的发展情况,适时调整优化房地产政策。
据中证报报道,据最新发布的IQVIA艾昆纬中国医院药品统计报告,2023年第二季度中国医院医药市场强势复苏,同比增速持续正向增长,总销售额季度同比增长率为11.0%。骑牛看熊认为随着人们健康意识的提高和老龄化的趋势,医疗需求将会持续增长,为医药医疗行业提供了发展空间。目前医药板块在疫情后出现大幅度下跌的走势,估值早已经低于历史平均水平,随着中药涨价、行业反腐等等利好出现,医药板块势必会出现新的反弹机会,这里还要注意民生行业的复苏情况。
上证指数出现破位下行的走势,这个位置要注意向下补缺口后的机会,最好不要跌破3053.04点,这容易形成双底。否则继续下跌,继续上市公司大量回购,恐怕就是凉凉的节奏,再加上解禁股出现,以及质押盘的压力增大,这个位置要小心股票市场出现大家都不想看到的悲观景象。金融股势必会有所异动,否则大佬不出手,场外资金不管进场,这样的操作模式只能说大家一起熬着熬着一起变老了,所以要想等待新的投资机会,可以关注大资金的动向,再来决定如何进场参与,该走的必须走,该进的不要等!
创业板指数势必要创出新低,这里关注2000点的多空战,因为向下已经没有支撑了,所以多头只能在这个位置进行反击。牛哥100米的大刀已经饥渴难耐,要么不出手,出手就是吃大肉,毕竟在牛哥眼里下半年的行情就这一波了,之后不要骗我了,我不信了!所以这波行情你怎么做是你的事情,我要做什么已经告诉你了!
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美股反弹了,A股怎么办!指数即将新低,还有哪些投资机会?
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